El hecho: Tres movimientos en siete días redibujan la cadena de valor de la IA. El 22 de junio, SpaceX compró Cursor, la herramienta de desarrollo con IA más utilizada del mundo, por 60.000 millones de dólares, y anunció una salida a bolsa valorada en 75.000 millones. El 24 de junio, OpenAI y Broadcom presentaron Jalapeño, el primer chip a medida de OpenAI, con un compromiso de despliegue de 10 gigavatios de capacidad en Microsoft y otros socios de aquí a 2029. Al mismo tiempo, Anthropic entra en conversaciones avanzadas con Microsoft para ejecutar la inferencia de Claude sobre el chip Maia 200 — un silicio dedicado, lanzado en enero sobre los 3 nm de TSMC, que promete más de un 30 % de rendimiento por dólar frente a los chips generalistas. En paralelo, Anthropic acusa a Alibaba de haber orquestado una operación masiva de destilación (25 000 cuentas fraudulentas, 28,8 millones de intercambios con Claude entre abril y junio).

El análisis Codito: Durante tres años, la capa modelo acaparó toda la atención : GPT-5, Claude, Gemini. La capa de abajo — los chips — seguía siendo el punto ciego. Esta semana, es ella la que se convierte en el principal campo de batalla, y cada proveedor de IA busca controlar la cadena entera : chip → modelo → herramienta. OpenAI internaliza su silicio. SpaceX absorbe la herramienta de desarrollo que llega a los desarrolladores. Anthropic negocia la inferencia sobre silicio de terceros. Microsoft hace funcionar sus propios chips en Azure y potencialmente aloja a Claude sobre ellos. El movimiento no es anecdótico : marca el fin de un mercado en el que usted podía elegir ingenuamente un modelo y olvidarse de lo que había debajo. Mañana, su elección de IA será implícitamente una elección de cadena completa — incluida la cadena energética que la alimenta.

La implicación para usted: Tres consecuencias para una pyme. En cuanto a costes : los chips de inferencia dedicados (Maia 200, Jalapeño, TPU de Google) hacen bajar el coste marginal de una llamada al modelo. Esa bajada repercutirá en cascada en sus suscripciones enterprise, probablemente mediante bajadas de tarifa o aumento de las cuotas incluidas, en un plazo de 12 a 18 meses. En cuanto a fiabilidad : menos variabilidad, menos caídas en horas punta. La brecha entre « lo que se puede probar » y « lo que se puede desplegar en producción crítica » va a reducirse. En cuanto a soberanía : el cumplimiento ya no se contractualiza solo a nivel del modelo. Se juega en el stack entero. Acción a tomar esta misma semana : añada a su marco interno una pregunta sencilla — ¿sobre qué infraestructura funcionará el agente que vamos a desplegar?

La cifra de la semana 10 gigavatios. Es la capacidad de cálculo que OpenAI, Broadcom y Microsoft prevén desplegar sobre chips Jalapeño de aquí a 2029. Para aterrizar esta medida en algo concreto : es el equivalente del consumo eléctrico de la ciudad de París en pico invernal. Un solo acuerdo. Para hacer funcionar IA. La IA ya no es un asunto de software — se ha convertido en un reto de infraestructura energética.

A primera vista, nada cambia para usted : utiliza ChatGPT, Claude o Gemini, y sus interfaces no mencionan nunca los chips. Y sin embargo : la decisión más estructurante de esta semana, para el precio, la calidad y la dependencia de su IA de aquí a 18 meses, se ha jugado en el lado del silicio. Le contamos cómo anticiparla.

1. Los costes van a bajar — significativamente

Los chips dedicados a la inferencia (Maia 200, Jalapeño, TPU) están diseñados para hacer una sola cosa mejor que los chips generalistas : ejecutar modelos de IA en producción. « Mejor » significa dos a tres veces más cálculo por dólar gastado. Los ahorros repercutirán hacia arriba — Microsoft y OpenAI se verán empujados a trasladarlos por la presión competitiva. Espere bajadas de tarifa del 30 al 50 % en las versiones enterprise de los modelos, de aquí a finales de 2026 y principios de 2027. Anticipe sus contratos anuales en consecuencia — nada de renovaciones automáticas a ciegas.

2. La fiabilidad va a subir — y con ella, el uso crítico

Chips dedicados significan menos variabilidad en los tiempos de respuesta, menos caídas, más capacidad disponible en horas punta. Es exactamente lo que distingue un despliegue de IA « de juguete » de un despliegue de IA « crítico ». Pronto podrá confiar a un agente de IA una tarea cuya ejecución espera en el minuto, sin temer que se ralentice porque un millón de personas están consultando ChatGPT al mismo tiempo. La brecha entre « lo que se puede probar » y « lo que se puede desplegar en producción » va a reducirse. Las organizaciones que hayan delimitado sus casos de uso prioritarios estarán listas para pasar del test a lo crítico sin fricción.

3. La soberanía de sus datos cambia de capa

Durante tres años, el razonamiento era : « ¿mis datos están en Claude Enterprise o en ChatGPT Enterprise? ». La pregunta pertinente mañana : sobre qué chip se ejecutan. Si Anthropic acaba haciendo funcionar Claude sobre Maia 200, sus datos pasan por los chips de Microsoft, aunque usted sea cliente de Anthropic. Si OpenAI despliega Jalapeño con Broadcom, es otro eslabón más. La soberanía ya no se contractualiza solo a nivel del modelo. Se elige a nivel del stack completo — chip incluido. Es ya un tema para las organizaciones con fuertes exigencias RGPD (notarios, fondos, salud, defensa).

« Durante tres años, uno elegía su modelo. Ahora, uno elige su cadena. »

La acción a tomar esta misma semana : añada a su carta de uso de la IA una pregunta sencilla — ¿sobre qué infraestructura funcionará el agente que vamos a desplegar ? Si su proveedor no sabe responder con claridad, no es el adecuado. Si la respuesta es « no lo sabemos, el socio cambia cada seis meses », está usted comprando riesgo sin saberlo.

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Descubrir el Acompañamiento IA de Codito

Para cerrar esta edición, una cita próxima — que prolonga directamente los Tiempos 1 y 2.

El martes 2 de julio, Émile, mi socio y Presidente de Codito Ergo Sum, co-anima — junto a Julien Van Quackebeke (UpSkill4IT) — una conferencia en la 4.ª edición del Azur Tech Summer, organizado por Telecom Valley en SKEMA Business School (Sophia Antipolis).

El título exacto

« La evolución Prompt → Context → Agentic : lo que ha aportado cada ola, lo que no ha resuelto, y dónde situar el cursor hoy. »

Lo que Émile defenderá allí

En el programa : los costes ocultos de cada ola de IA (dependencia del modelo, explosión de la factura API, efectos de caja negra) y cuatro disciplinas duraderas para producir código con IA de calidad — en resumen, exactamente el tipo de método que defendemos cada domingo en esta newsletter. El enfoque : lo que estas olas, vistas desde arriba, significan en la práctica para una pyme. Cómo posicionarse hoy, sin comprometerse con un stack que quedará obsoleto mañana — precisamente el tema de los Tiempos 1 y 2 de esta edición.

Es la primera vez que Codito interviene en un escenario de envergadura regional. La ocasión de demostrar que el método de Acompañamiento IA y la matriz de madurez IA — compartidos aquí cada semana — se sostienen fuera de una llamada con un cliente, y que se aplican a todos los sectores representados por Telecom Valley.

Si está usted en el sur de Francia — o va a estarlo a principios de julio Venga a saludarnos. Es una verdadera ocasión para conversar en directo sobre sus propias trayectorias de IA, en un marco operativo. Detalles e inscripción en el sitio de Telecom Valley. Allí estaremos el martes.